2023年8月8日-8月9日，由運聯(lián)主辦的2023（第十二屆）運聯(lián)峰會在上海舉辦，本屆峰會以“重繪藍(lán)圖 向新而生”為主題，吸引超過550多位來自物流產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分賽道的從業(yè)者參與，80余位物流行業(yè)的知名企業(yè)家、專家學(xué)者參與了大會議題的上臺分享。
經(jīng)過長達十多年的黃金增長期，2022年零擔(dān)整體市場規(guī)模達1.36萬億元，誕生了4家上市公司，1家300億以上營收規(guī)模的企業(yè)，CR10收入從2021年985億元增長到1026億元。
這種格局演變與持續(xù)增長背后有什么樣的驅(qū)動因素？本次峰會針對零擔(dān)行業(yè)同期設(shè)置了“零擔(dān)50人”論壇，以安能物流、百世快運、德邦集團、順心捷達、跨越速運、遼西物流、黑豹物流為代表的零擔(dān)企業(yè)，以及國海證券、安信證券、天風(fēng)證券等資本市場代表，以及類似滿幫這樣的平臺企業(yè)，共同參與深度探討行業(yè)的增長空間。
運聯(lián)研究院執(zhí)行院長李忠心
在運聯(lián)研究院執(zhí)行院長李忠心看來：“當(dāng)前節(jié)點將“零擔(dān)50人”聚集起來更聚焦地進行深入探討很有必要，零擔(dān)行業(yè)發(fā)展到今天，很多基本層面的問題已經(jīng)被回答和解決，更多的是關(guān)注發(fā)展的深層次問題，這些只能是研究者和深度從業(yè)者高頻互動才能解決。”
運聯(lián)研究院研究總監(jiān)聶樹軍
基于此，本次論壇上，運聯(lián)研究院研究總監(jiān)聶樹軍進行了中國零擔(dān)物流排行榜四大榜單發(fā)布及解讀，其中包含：《2023年零擔(dān)30強收入榜》、《2023全網(wǎng)快運12強貨量榜》、《2023年區(qū)域零擔(dān)20強》、《2023年專線20強》。
聲明：本排名旨在反應(yīng)企業(yè)規(guī)模，不代表實際報表收入，不構(gòu)成任何投資建議
從更細(xì)分、更深層次的維度拆解零擔(dān)行業(yè)的格局、邏輯與機會。
一、全網(wǎng)快運：聚焦有效貨量、精細(xì)化運營、迎來盈利預(yù)期
過去幾年，上市、并購、整合成為零擔(dān)行業(yè)發(fā)展的常態(tài)，尤其是作為網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)，每一次大的動作總能在市場激起水花。
目前在全網(wǎng)快運賽道，頭部形成順豐快運、安能物流、壹米滴答、中通快運、百世快運、德邦快遞、韻達快運、京東快運、跨越速運、速通物流、天地華宇、鐵中快運的12強格局，企業(yè)開始沖擊300億營收規(guī)模，前五名企業(yè)的年貨運量開始達到“千萬噸”級別。
而運聯(lián)研究院根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，快運網(wǎng)絡(luò)CR5在過去5年一直徘徊在65%左右，對比快遞行業(yè)集中度不足，行業(yè)仍處于排位賽階段。
值得注意的是，頭部企業(yè)由于發(fā)展階段的不同，開始在戰(zhàn)略側(cè)重上出現(xiàn)分化，二、三梯隊的玩家仍在向頭部追趕，傾向于走規(guī)模路線；隨著越來越多網(wǎng)絡(luò)陸續(xù)邁入“千萬噸俱樂部”，大家開始在規(guī)模效應(yīng)中找到屬于自己的盈利模型，類似順豐快運、跨越速運、德邦快遞、安能物流、中通快運、百世快運、壹米滴答等網(wǎng)絡(luò)開始陸續(xù)實現(xiàn)盈利。
在規(guī)模與盈利上雙贏，頭部快運企業(yè)如何做到的？會議現(xiàn)場幾大快運網(wǎng)絡(luò)圍繞“快運頭部集體盈利的分水嶺 ”進行了主題對話。
二、區(qū)域零擔(dān)：市場分層、模式復(fù)制、突破日均百萬天花板
全國區(qū)域零擔(dān)企業(yè)有上百家，沉淀在各個省區(qū)內(nèi)，近幾年來區(qū)域零擔(dān)也開始呈現(xiàn)出一些新的趨勢。
在區(qū)域零擔(dān)賽道，宇鑫物流、長通物流、宇佳物流、云聚物流、遼西物流、龍興物流、長吉物流、方圓物流、余氏東風(fēng)、中原快運、四季安物流、恒邦物流、安華快運、一路發(fā)物流、宏達物流、新華順物流、鑫磊物流、力展物流、先飛達物流、明亨物流等20家企業(yè)入圍《2022年區(qū)域零擔(dān)20強》，深耕與突圍仍然是近幾年來區(qū)域零擔(dān)的發(fā)展主題，商流變化、網(wǎng)絡(luò)型發(fā)展、模式復(fù)制等潮流下，頭部玩家還是探索突破日均100萬元營收路徑。
目前來看，隨著區(qū)域零擔(dān)頭部玩家的規(guī)模效應(yīng)，大家開始從可復(fù)制性和市場分層的維度跑出差異化。比如宇佳物流僅在山東省就布局了近1500個網(wǎng)點，通過極致性價比路線跑出規(guī)模效應(yīng)；宇鑫物流則是通過直營的邏輯，走品質(zhì)路線靠服務(wù)取勝。
根據(jù)運聯(lián)研究院的觀察發(fā)現(xiàn)，區(qū)域零擔(dān)現(xiàn)階段準(zhǔn)入門檻低，百萬資金便可入局區(qū)域零擔(dān)，即便是在擁有20多家區(qū)域零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)的河南市場，依然有機會誕生新網(wǎng)絡(luò)。
另外，從規(guī)模的角度來看，區(qū)域零擔(dān)是現(xiàn)階段構(gòu)建全國網(wǎng)的主要力量，河南宇鑫物流通過直營復(fù)制在越來越多省份扎根；宇佳物流、云聚物流、遼西物流等則也在嘗試突破原有的區(qū)域，在更廣的市場做業(yè)務(wù)；當(dāng)然還有一些區(qū)域零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)試圖復(fù)制壹米滴答的成功，通過多網(wǎng)協(xié)同的方式跑出來，比如蟻鏈。
擺在區(qū)域零擔(dān)面前的選擇有很多，區(qū)域玩家們?nèi)绾巫�？基于此，會議現(xiàn)場幾大區(qū)域零擔(dān)企業(yè)圍繞“零擔(dān)行業(yè)的分化與突破”進行了主題對話。
三、專線整合：市場出清、差異化取勝、平臺跑出來
專線賽道，德坤物流、黑豹物流、永昌物流、鴻泰物流、豪翔物流、騰達物流、豐和園物流、政成物流、聯(lián)達物流、大可龍物流、飛騰物流、川浙快運、達利園物流、振宇物流、萬里諾物流、霄邦物流、中卡物流、正嘉物流、福邦物流、南北快運入圍《2022年專線20強》。
目前來看，專線能做到10億元規(guī)模以上的，基本都是通過平臺的方式實現(xiàn)的，這一細(xì)分賽道存量整合依然是最快的增長方式。
站在整個大票零擔(dān)市場的角度來看，市場供給過剩，未來行業(yè)將迎來一定程度的出清，形成大品牌為主的集約化路線。專線規(guī)�；后w在未來將長期存在，也就是說整合是一個不會過期的話題，核心是如何形成差異化服務(wù)。
這個過程中專線群體仍充滿機會，會議現(xiàn)場大票零擔(dān)生態(tài)各方圍繞“邊界清晰，優(yōu)勢互補，生態(tài)協(xié)同”進行主題對話，探索平臺之間合作的可能性。
衡量企業(yè)發(fā)展質(zhì)量的維度，除了業(yè)務(wù)規(guī)模之外，開始變得更加多維。這種能力的構(gòu)建逐漸落在精細(xì)化運營的層面，對于資產(chǎn)資源的投資、運營與管理的能力如何構(gòu)建，一汽解放青汽圍繞精細(xì)化運營助力零擔(dān)市場高質(zhì)量增長進行了主題分享。
總體來看，整個零擔(dān)市場，整合的體量開始變大，類似順豐系、京東系、極兔系、中通系等超級巨頭的進入，上市、并購、整合成為發(fā)展常態(tài)，市場競爭與行業(yè)格局仍存在不確定性，唯一確定的是頭尾之間的分化開始。
幾張榜單對行業(yè)賽道進一步的細(xì)分，大家更容易在相似場景做橫向?qū)Ρ龋@種對比之下可以更清晰地展示細(xì)分市場格局、邏輯與機會。
行業(yè)聚合仍在繼續(xù)，只不過在如今市場玩家進入分化節(jié)點，零擔(dān)市場的改變正在加速。
