Perth, 2010年12月21日, (ABN Newswire) - Atlas Iron Limited ("Atlas") (ASX:AGO) 與Giralia Resources Limited ("Giralia") (ASX:GIR)欣然宣布，雙方已簽署一份有關(guān)Atlas出價(jià)對(duì)Giralia的全部股票進(jìn)行場(chǎng)外收購(簡(jiǎn)稱“要約”)的《出價(jià)執(zhí)行協(xié)議》(簡(jiǎn)稱 "BIA")。
在沒有更優(yōu)越的提議的情況下，Giralia董事會(huì)一致推薦此要約，但還需聽取一名獨(dú)立專家的意見。Giralia的全部董事已與Atlas達(dá)成有關(guān)其所持的全部股份的要約前收購協(xié)議，他們所持的股份占Giralia的股份的7.5%左右。
要約內(nèi)容：
這份要約以Atlas股票到2010年12月20日為止的5天交易量加權(quán)平均價(jià)格3.05澳元為基礎(chǔ)，對(duì)Giralia的市值隱含估值為大約8.28億澳元，合并后將創(chuàng)建的集團(tuán)預(yù)計(jì)市值約25億澳元。Giralia的股東有兩種可供考慮的架構(gòu)：
- 每股Giralia 股票換1.5股Atlas股票(“全股票方案”)；或
- 每股Giralia 股票換1.33股Atlas股票加0.50澳元現(xiàn)金(“股票加現(xiàn)金方案”)。
基于Atlas股票3.05澳元的截至2010年12月20日的5天交易量加權(quán)平均價(jià)格，在全股票方案下，Giralia股票的隱含要約價(jià)格為每股4.57澳元，構(gòu)成非常具有吸引力的溢價(jià)：
- 較2010年12月20日Giralia股票收盤價(jià)溢價(jià)52.9%；并且
- 較Giralia股票截至2010年12月20日的1個(gè)月交易量加權(quán)平均價(jià)溢價(jià)53.5%。
此要約適用于任何在要約期間行使Giralia期權(quán)購入的Giralia股份。不過Atlas也計(jì)劃與Giralia的期權(quán)持有人達(dá)成私人協(xié)議安排，以Atlas股份為交換，收購或取消其期權(quán)(“期權(quán)要約”)。
要約緣由及對(duì)Atlas和Giralia股東的利益
Atlas和Giralia雙方的董事會(huì)都認(rèn)為兩家公司的結(jié)合將為Atlas和Giralia的股東帶來戰(zhàn)略上和財(cái)務(wù)上的重大利益。
Atlas的董事總經(jīng)理David Flanagan先生評(píng)論道：
“兩家公司在Mt Webber、McPhee Creek、Beebyn Range和Western Creek的礦藏不是接壤就是非�？拷�。此次合并是提高產(chǎn)量、降低運(yùn)營(yíng)成本、使現(xiàn)金流最大化并給股東帶來重大價(jià)值的極好方式�！�
Giralia的董事長(zhǎng)Graham Riley先生表示：
“Giralia董事會(huì)認(rèn)為，兩家公司的有效合并強(qiáng)大而極具吸引力，屆時(shí)Giralia的大型直運(yùn)礦石資源將與Atlas可觀的直運(yùn)礦石資源和儲(chǔ)量、以及重要的港口容量權(quán)結(jié)合在一起，兩家公司的重要潛在價(jià)值都將得以開啟，創(chuàng)造出的實(shí)體將具備成為皮爾巴拉鐵礦石行業(yè)的一支重要力量所需的資源實(shí)力和基礎(chǔ)設(shè)施�！�
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http://www.abnnewswire.net/media/en/docs/64862-ASX-AGO-521581.pdf
內(nèi)容關(guān)于 Atlas Iron Limited
Atlas Iron (ASX:AGO)是一家新崛起的開采商，專注于鐵礦石的開發(fā)項(xiàng)目。公司的高質(zhì)量鐵礦石項(xiàng)目不斷增多，擁有皮爾巴拉最大的開采地之一（8900平方公里），且與基礎(chǔ)設(shè)施較近。公司以較低資金消耗來確定目標(biāo)資源和可開發(fā)的儲(chǔ)藏，業(yè)務(wù)十分成功。
