Hong Kong, 2010年12月6日, (ABN Newswire) - 英皇集團(tuán)(國際)有限公司(「英皇國際」)(HKG:0163)及英皇娛樂酒店有限公司(「英皇酒店」)(HKG:0296)今天聯(lián)合公布一連串有關(guān)企業(yè)重組之交易。
1. 英皇酒店出售位于上海正發(fā)展中的項(xiàng)目(「項(xiàng)目」)予英皇國際
英皇國際全資附屬公司已訂立買賣協(xié)議，同意購買英皇酒店全資附屬公司旗下之項(xiàng)目。有關(guān)代價(jià)相等于項(xiàng)目于成交時(shí)之未經(jīng)審核綜合資產(chǎn)凈值，并以項(xiàng)目于2010年11月24日之估值及調(diào)整遞延稅項(xiàng)后計(jì)算，再加上項(xiàng)目股東貸款金額。根據(jù)英皇酒店2010年9月30日之未經(jīng)審核綜合帳目(其中項(xiàng)目已計(jì)算在內(nèi))，代價(jià)將會約為港幣10億6,293萬元。代價(jià)之支付方式是以配發(fā)及發(fā)行258,509,196股英皇國際股份(「英皇國際代價(jià)股份」)，每股作價(jià)港幣4.11元。有關(guān)作價(jià)是參照于2010年9月30日每股英皇國際股份之未經(jīng)審核綜合資產(chǎn)凈值，以及作出所需調(diào)整，包括(i) 扣除英皇國際現(xiàn)金股息；(ii) 加上英皇國際所持全部物業(yè)之既有市值與2010年9月30日之賬面值之間的差額；(iii) 不包括與就英皇國際所持物業(yè)公平值變動(dòng)而確認(rèn)之遞延稅項(xiàng)，及(iv) 于2010年9月30日應(yīng)付關(guān)連公司之款項(xiàng)(已以約定金額取代) 之賬面值。余款將以現(xiàn)金支付。英皇國際代價(jià)股份將占英皇國際擴(kuò)大后之發(fā)行股本約8.01%。
該項(xiàng)目位于上海黃金地段豫園，現(xiàn)時(shí)正在開發(fā)中，地盤占地246,200平方呎，即將發(fā)展成一幢購物商場及酒店/服務(wù)式公寓綜合大樓。綜合大樓主樓將為多層購物商場，預(yù)期總建筑面積達(dá)1,298,500平方呎。該地盤將毗鄰新的上海M10地鐵線。
英皇國際董事總經(jīng)理兼英皇酒店執(zhí)行董事范敏嫦女士表示: 「透過有關(guān)交易，為英皇酒店締造良機(jī)，將目前還未產(chǎn)生收益之項(xiàng)目變現(xiàn)為有價(jià)證券。更重要的是，有關(guān)交易可理順英皇國際及英皇酒店之業(yè)務(wù)路線。英皇國際之業(yè)務(wù)為物業(yè)投資及發(fā)展，故在財(cái)政上較適合發(fā)展該物業(yè)，而英皇酒店則無需再投入大量資本于仍在建中之項(xiàng)目。今后，英皇酒店可有效地調(diào)配財(cái)務(wù)資源及管理層精力，更專注在澳門發(fā)展娛樂及酒店之業(yè)務(wù)。此行動(dòng)對英皇國際及英皇酒店均有效地實(shí)行企業(yè)重組，達(dá)至雙贏局面」 。
該交易將可讓英皇國際增持于前景不俗之項(xiàng)目權(quán)益而無需負(fù)上重大現(xiàn)金承擔(dān)，并同時(shí)擴(kuò)大股份數(shù)目，提升市值。
2. 建議將英皇國際之股份以實(shí)物形式分派股份予英皇酒店之股東
英皇酒店建議，于完成收購項(xiàng)目后所獲得之英皇國際代價(jià)股份以特別股息之形式宣派予英皇酒店之股東，分派基準(zhǔn)為每持有五股英皇酒店股份獲派一股英皇國際股份。
有關(guān)交易讓英皇酒店股東獲派可變現(xiàn)之股份，而英皇國際則能因應(yīng)其增加之資本而獲享優(yōu)化股東基礎(chǔ)及改善資本市場上之流通量。
3. 英皇國際提出自愿性有條件要約收購所有英皇酒店股份
同時(shí)，英皇國際將透過其全資附屬公司提出收購英皇酒店股本中全部已發(fā)行股份之自愿性有條件現(xiàn)金及證券交換要約(「要約」)。根據(jù)要約，每4股英皇酒店股份可換取3股英皇國際股份及現(xiàn)金為港幣0.16元�，F(xiàn)時(shí)英皇酒店最高可供要約股份數(shù)目為549,318,168股。接受要約的英皇酒店股東將會交出所擁有的英皇酒店股份，以及上述英皇酒店特別股息所宣派的英皇國際股份及英皇酒店每股港幣0.04元的現(xiàn)金中期股息。以換取據(jù)上述比例的英皇國際股份及要約的現(xiàn)金部份，該現(xiàn)金相當(dāng)于英皇酒店股東所得之現(xiàn)金中期股息。
范女士補(bǔ)充: 「我們將提供選擇權(quán)予英皇酒店股東，他們可透過股份交換以成為英皇國際之股東，借以持有股票市場上流通量更高、股東基礎(chǔ)較大、擁有完善地產(chǎn)組合及多元化項(xiàng)目之公司之股權(quán)。然而，若英皇酒店股東不接納有關(guān)要約，他們?nèi)钥杀Ａ粲⒒示频曛蓹?quán)，并以每5股英皇酒店股份獲取1股英皇國際股份作特別股息。 」
要約讓英皇國際可無需投入額外現(xiàn)金資本而增持英皇酒店獲利業(yè)務(wù)之權(quán)益。假設(shè)部份或所有英皇酒店股東接受有關(guān)要約，英皇國際之資本基礎(chǔ)將得以擴(kuò)大，并同時(shí)增強(qiáng)英皇國際之投資者層次。英皇酒店之股東可伸延于英皇國際之投資，并同時(shí)保留于該項(xiàng)目之投資參與。
4.英皇國際建議以實(shí)物形式向股東分派股份
受制于以上交易完成，英皇國際將以每持有10股派發(fā)1股的比例，向其股東派發(fā)英皇國際股份作為特別股息。股息中的英皇國際股份將來自(1) 于英皇酒店派發(fā)特別股息時(shí)收到的英皇國際股份，(2)要約中英皇酒店股東提供的英皇酒店特別股息所宣派之英皇國際股份，及(3)以紅股形式發(fā)行的英皇國際股份。
有關(guān)交易將增加英皇國際股份于公眾市場之流通性并擴(kuò)大其股本基礎(chǔ)。英皇國際股東亦可享受資本基礎(chǔ)擴(kuò)大及流通性改善之好處，并以股份分派形式從有價(jià)資產(chǎn)中套現(xiàn)。
附錄:
股東利益總結(jié)
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英皇國際股東(163) 英皇酒店股東(296)
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接受要約 不接受要約
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- 現(xiàn)金股息 - (i)交出4股英皇酒店股份 - 保留英皇酒店股份
(當(dāng)中附帶英皇酒店特別股
息中之英皇國際股份(經(jīng)T2)
及中期股息現(xiàn)金)
- (ii)獲得3股英皇國際股份
(經(jīng)T3)
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以每10股所持有 - 獲得要約的現(xiàn)金部份 - 以每5股所持有之
之英皇國際股份 (相等于中期現(xiàn)金股息) 英皇酒店股份獲得
獲得1股英皇國際股份 (經(jīng)T3) 1股英皇國際股份
(經(jīng)T4) (經(jīng)T2)
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- 獲得中期現(xiàn)金股息
(相等于要約的現(xiàn)金部份)
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T1：英皇酒店出售項(xiàng)目予英皇國際
T2：建議將英皇國際之股份以實(shí)物形式分派股份予英皇酒店之股東
T3：英皇國際提出自愿性有條件要約收購所有英皇酒店股份
T4：英皇國際建議以實(shí)物形式向股東分派股份
股東時(shí)間表
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日期 英皇國際股東(163) 英皇酒店股東(296)
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2010年12月15日 分派股份除權(quán)日
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2010年12日20日 分派股份記錄日期 要約開始
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2011年1月5日 股東特別大會 股東特別大會
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2011年1月19日 要約截止日
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2011年1月20日 分派股份除權(quán)日
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2011年1月24日 分派股份記錄日期
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2011年1月28日 分派股份股票寄發(fā)日 分派股份股票寄發(fā)日
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內(nèi)容關(guān)于 英皇娛樂酒店有限公司
英皇娛樂酒店有限公司(HKG:0296)乃其母公司英皇集團(tuán)（國際）有限公司的一家專注以博彩娛樂事業(yè)為平臺的企業(yè)，于澳門營運(yùn)及發(fā)展英皇娛樂酒店，為賓客提供博彩、娛樂、飲食及零售商貿(mào)服務(wù)。英皇娛樂酒店亦在上海擁有大型購物中心發(fā)展項(xiàng)目。展望未來，英皇娛樂酒店將致力在世界各地尋找在娛樂范疇具發(fā)展?jié)摿Φ纳虣C(jī)。 其詳細(xì)資料，請瀏覽: www.emp296.com
內(nèi)容關(guān)于 英皇集團(tuán)(國際)有限公司
英皇集團(tuán)（國際）有限公司(HKG:0163)乃一家投資控股公司，主要于香港、澳門及中國大陸從事物業(yè)投資、發(fā)展及酒店業(yè)務(wù)，擁有總樓面面積為490萬平方呎。憑借其強(qiáng)勁的執(zhí)行優(yōu)勢及銳利的市場目光，一方面從位于黃金地段之多項(xiàng)投資物業(yè)帶來穩(wěn)定收入；另一方面從多項(xiàng)地產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目爭取長期增長。受著地產(chǎn)市場的需求正不斷擴(kuò)張，英皇集團(tuán)（國際）有限公司銳意成為大中華之主要地產(chǎn)商。其詳細(xì)資料，請瀏覽: www.emp163.com
