Perth, 2011年5月11日, (ABN Newswire) - Enterprise Metals Limited (ASX:ENT)表示，公司與和匯資本有限公司達(dá)成了一份股票包銷協(xié)議。

若Enterprise向中色地科(香港)公司配發(fā)股票和期權(quán)的工作因故沒(méi)有在2011年9月30日前完成，則和匯資本有限公司同意包銷向中色地科(香港)公司配發(fā)的價(jià)值1240萬(wàn)澳元的配股，配股安排如2011年4月28日公告所述。配股和包銷的條款如下：

背景介紹

Enterprise于2011年4月20日與中色地科(香港)公司簽訂了一份諒解備忘錄，配股條款摘要如下：

- 中色地科(香港)公司將以每股0.20澳元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)62,000,000股Enterprise繳足普通股票，共計(jì)12,400,000澳元。同時(shí)，中色地科(香港)公司將認(rèn)購(gòu)20,000,000股期權(quán)，可在獲得期權(quán)起的兩年內(nèi)以每股0.25澳元的行權(quán)價(jià)認(rèn)購(gòu)Enterprise的股票。

- 如果在獲得期權(quán)起的一年內(nèi)，中色地科(香港)公司提前行權(quán)10,000,000股，則其有權(quán)再獲得11,000,000股派送期權(quán)。

- 這11,000,000股派送期權(quán)的行權(quán)價(jià)也為每股0.25澳元，從提前行權(quán)日期起的兩年內(nèi)有效。

- 向中色地科(香港)公司配股前，中色地科(香港)公司需完成盡職調(diào)查，還需滿足Enterprise和中色地科(香港)公司范圍之外的所有認(rèn)購(gòu)條件，如，需獲得《海外收購(gòu)法案》以及《澳洲聯(lián)邦政府外國(guó)投資審查局政策》所規(guī)定的審批。

和匯資本有限公司是在香港成立的一家公司，專門從事工業(yè)金屬、稀有金屬和煤炭行業(yè)的資本投資。該公司資金充裕，其主要的投資者和股東來(lái)自中國(guó)商業(yè)房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和礦業(yè)，包括私營(yíng)組織、公立組織和個(gè)人。目前和匯資本有限公司正積極尋求在加拿大、澳大利亞和非洲的投資機(jī)會(huì)，尋找具有巨大潛力和良好管理團(tuán)隊(duì)的礦產(chǎn)項(xiàng)目和勘探公司。

和匯資本有限公司同意包銷向中色地科(香港)公司配發(fā)的1240萬(wàn)澳元的股票。如果在2011年9月30日前，向中色地科(香港)公司配發(fā)股票和期權(quán)的工作因故沒(méi)有完成，Enterprise將會(huì)向和匯資本有限公司簽發(fā)差額補(bǔ)足通知，以便立即以每股0.20澳元的價(jià)格補(bǔ)足配股差額。如果不存在差額，則Enterprise不會(huì)簽發(fā)差額股票供和匯資本有限公司銷售和轉(zhuǎn)讓（或配發(fā)期權(quán)）。

Enterprise將向澳洲證交所提交差額股票的交易申請(qǐng)。（不適用期權(quán)）

包銷條款

和匯資本有限公司必須在2011年5月25日前完成對(duì)Enterprise的盡職調(diào)查，且根據(jù)《澳洲證交所上市條例》第7章以及《公司法》第611款，Enterprise必須在2011年6月30日前就包銷協(xié)議獲得股東同意。如果包銷條款沒(méi)有在2011年6月30日前獲得股東同意，和匯資本有限公司將無(wú)權(quán)包銷差額股票。

Enterprise已同意任命和匯資本有限公司的Anna Mao女士擔(dān)任Enterprise董事會(huì)非執(zhí)行董事一職，任命將從向和匯資本有限公司配發(fā)股票之日起生效。

以下是包銷的參考時(shí)間表：

- 和匯資本有限公司確定盡職調(diào)查結(jié)果滿意的截止日期：2011年5月25日
- Enterprise股東批準(zhǔn)包銷協(xié)議的截止日期：2011年6月30日
- 配股截止日期及決定差額的日期：2011年9月30日
- Enterprise簽發(fā)差額通知并要求資金的日期：2011年9月30日
- Enterprise從和匯資本有限公司獲得繳清款項(xiàng)的日期：2011年10月10日
- Enterprise在獲得繳清款項(xiàng)后簽發(fā)差額證券的日期：2011年10月11日
- 差額證券在澳洲證交所開始交易的預(yù)計(jì)日期：2011年10月13日

在完成向中色地科(香港)公司配股，并/或向和匯資本有限公司配發(fā)差額股票后，Enterprise將會(huì)向和匯資本有限公司支付包銷費(fèi)，其中含現(xiàn)金248,000澳元（即配股所籌資金的2%），以及15,000,000股期權(quán)，每股行權(quán)價(jià)為0.25澳元，行權(quán)期為從配發(fā)期權(quán)日起的三年內(nèi)。這些期權(quán)將不會(huì)在澳洲證交所交易，也不可轉(zhuǎn)讓。


內(nèi)容關(guān)于 Enterprise Metals Limited

Enterprise Metals Limited (ASX:ENT)在西澳大利亞州進(jìn)行黃金、鈾和鐵礦石的勘探。