完成中礦1000萬澳元的認購以及5.57億美元中礦包銷的1000萬美元預付款

Perth, 2018年4月4日, AEST (ABN Newswire) - Prospect Resources Ltd (PSC.AX) （澳大利亞證交所交易代碼：PSC）（簡稱"Prospect"）于2017年11月10日公告了與中礦資源勘探股份有限公司和中礦國際勘探（香港）控股有限公司（統(tǒng)稱"中礦"）簽署了有條件的認購和框架協(xié)議，并與中礦資源（香港）國際貿(mào)易有限公司（簡稱"中礦資源"）簽署了包銷協(xié)議。

Prospect于2018年2月12日公告，交易的完成時間延期至2018年3月31日。

要點：

- 以每股6分錢的價格完成中礦1000萬澳元的認購

- 與中礦資源簽署了修改后的5.57億美元包銷協(xié)議，約占7年內(nèi)第一階段產(chǎn)品的70% （見以下注釋）

- 對鋰輝石和透鋰長石的重新定價公式預計給項目凈現(xiàn)值（NPV）帶來6100萬美元的增長，至4.01億美元

- 根據(jù)包銷協(xié)議，中礦資源將多預付1000萬美元

- Prospect重新掌握建設(shè)和融資時間表

2018年3月29日，在得到股東對于完成中礦股票認購的批準后，Prospect欣然公告從中礦收到了1000萬澳元，完成了中礦以每股6分錢、共166,666,667只繳足普通股的Prospect認購（溢價 - 原認購價格為每股5分錢）。

除了完成認購，Prospect很高興地公告，重新協(xié)商了Prospect和其津巴布韋子公司Examix Investments (Pvt) Limited（賣方）與中礦資源之間的有條件包銷協(xié)議中的特定條款，這些條款有關(guān)鋰輝石和透鋰長石的定價公式，因此，位于津巴布韋的Arcadia鋰項目（簡稱"項目"）的凈現(xiàn)值增長了6100萬美元，從3.4億美元增長到了4.015億美元。鋰輝石和透鋰長石定價公式與其他行業(yè)協(xié)議相一致，與碳酸鋰價格有關(guān)。（關(guān)于3.4億美元的凈現(xiàn)值計算，請參見2018年3月19日的澳大利亞證交所ASX公告，現(xiàn)在此凈現(xiàn)值已增長到4.015億美元）。

采礦融資將在2018年第二季度完成。津巴布韋的重新回歸使Prospect有信心獲得比之前更有利的建設(shè)融資條款。Prospect目前擁有超過2000萬澳元的現(xiàn)金，無貸款，且將收到來自中礦資源的1000萬美元預付款來貢獻采礦和加工設(shè)備的建設(shè)和投產(chǎn)。

我們收到了許多額外的指示性融資提案來支持總額約為5250萬美元建設(shè)花費的剩余款項。

Harry Greaves和Hugh Warner將參加香港Mines & Money，以繼續(xù)與潛在的包銷商和金融家進行洽談。

注釋：該計算參照了ASX在2018年3月19日發(fā)布的公告"Arcadia項目預可行性研究更新后價值大幅增長"中的定價假設(shè)

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